Adressbuch -> CRM

In diesem Tutorial erweitern wir unser individuelles Adressbuch (Teil 1, Teil 2) um die Dokumentation von geschäftlichen und privaten Kontakten.

Unser Ziel ist die Erfassung sämtlicher Kommunikation mit den Kunden, Lieferanten und Geschäftskontakten oder im privaten Umfeld mit Bekannten, Behörden und Firmen.
Wir schaffen damit die wesentliche Grundlage für ein individuelles Kundenbeziehungsmanagement (CRM).

Als Basis für dieses Tutorial dient das Adressbuch Teil 1. Die Erweiterungen um Adressgruppen können Sie problemlos mit dieser Erweiterung kombinieren.

Datenobjekt “Anfrage”

Wir legen zunächst eine neues Datenobjekt “Anfrage” an. Es steht für Anfragen von Kunden, die beispielsweise per Telefon, Email, Fax oder Brief mit Ihnen kommunizieren.

Als Eigenschaften erstellen wir:

• Zeitpunkt – Datum mit Uhrzeit
• Thema – Betreff/Thema der Anfrage
• Inhalt – Inhaltliche Beschreibung des Anfrage
• Kommunikationsweg – Eigener erweiterbarer Datentyp mit den Elementen Telefon, Email, Fax und Brief

Weitere Eigenschaften können Sie ganz nach Ihren Bedarf hinzufügen. So können Sie “Inhalt” in “Anfrage” und “Antwort” aufteilen um Ihre Reaktion auf die Anfrage getrennt zu notieren.
Legen Sie einen weiteren eigenen Datentyp “Anfragegrund” an, um Informationsanfrage, Angebotsanforderung, Reklamation und Beschwerde auseinander zu halten.

Korrigieren Sie über “Datenobjekt bearbeiten” den Bezeichner um Zeitpunkt und Thema in Auswahlisten anzuzeigen.

Beziehung “Kontakt-Anfrage”

Nach dem Speichern des Datenobjekts “Anfrage” verbinden wir es mittels der Beziehung “Kontakt-Anfrage” mit “Kontakt”, wobei jeder Kontakt (Kunde) mehrere Anfrage stellen kann und jede Anfrage zu genau einen Kontakt gehört.

Danach öffnen wir die Vorschauansicht des Datenobjekts “Kontakt” und klicken auf “Beziehung anzeigen”. Dort wählen wir:

• Beziehung als Tabelle anzeigen, um direkt unter den Kontaktdaten alle bisherigen Anfragen aufgeführt zu haben
• Link zur Beziehungserstellung, um direkt aus der Ansicht der Kontaktdaten zu der Eingabe einer Anfrage gelangen zu können

Verfahren Sie beim Datenobjekt “Anfrage” genauso und wählen Sie dort nur “Beziehung erstellen (Tabelle)” aus.

Speichern Sie alle Änderungen und generieren Sie das Projekt. Nach kurzer Wartezeit können Sie sofort mit Ihrer individuellen Kontaktverwaltung mit Anfragenerfassung arbeiten.